Valoriser votre patrimoine

En tant que dirigeant, vous avez tout intérêt à vous préoccuper dès que possible de votre patrimoine privé en prévoyant d'éventuelles passerelles avec votre patrimoine professionnel. Le Crédit Maritime vous propose sans attendre de faire le bilan de votre situation patrimoniale.

Choisir les solutions adaptées à votre cas

Choisir les solutions adaptées à votre cas

Selon votre situation personnelle, votre conseiller Crédit Maritime vous aide à faire le bon choix : donations, aménagement du régime matrimonial, rédaction de dispositions testamentaires, réorientation des actifs sur des formules de placement...

Diversifiez vos placements avec les OPCVM, les fonds de multi-gestion, l’assurance-vie ou un Plan Epargne Action.

Selon vos besoins, votre conseiller fera appel aux spécialistes du Groupe en matière juridique, fiscale, économique, financière ou comptable.

Comment faire ?

Prenez rendez-vous avec votre conseiller Crédit Maritime qui établira votre diagnostic patrimonial et vous proposera des solutions sur mesure, avec l’aide des filiales spécialisées du Groupe.